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21.5亿债券计划展期,千亿融信遇到大坎

日期:2022/07/04 10:47作者:佚名人气:

导读:21.5亿债券计划展期,千亿融信遇到大坎记者/钟黛编辑/谭璐陈晓平融信老板欧宗洪,面临一道大坎。6月30日,市场消息称,于7月4日行权回售的两只债券,计划展期一年。融信提出的初步展期方案是:在回售日支付两只债券的利息;对债券本金展期1年之后的第9、10、11个月支付本金的5%;第12个月支付剩余本金85%。两只债券,分别为本金10亿元的“19融信01”、11.5亿元“19...

21.5亿债券计划展期,千亿融信遇到大坎


记者/ 钟黛 编辑/ 谭璐 陈晓平

融信老板欧宗洪,面临一道大坎。

6月30日,市场消息称,于7月4日行权回售的两只债券,计划展期一年。

融信提出的初步展期方案是:在回售日支付两只债券的利息;对债券本金展期1年之后的第9、10、11个月支付本金的5%;第12个月支付剩余本金85%。

两只债券,分别为本金10亿元的“19融信01”、11.5亿元“19融信02”。该方案后续或有变更,仍需得到投资者支持。

一名债券投资者对《21CBR》表示,其从公司内部人士处验证,消息基本属实;另一名债券持有人对《21CBR》表示,尚未收到公司通知。

近半年来,已有多家房企宣告无力兑付债券,选择展期或违约

融信有多笔债券密集到期,迄今均悉数兑付,一直未曾违约。而各种信息显示,其资金面较为紧张。

未来50天,欧宗洪将迎来高达51亿的行权兑付,资金链将遇大考。

停工风波

6月20日,融信海纳印象的业主齐聚融信上海总部,此行目的为推动项目复工。

海纳印象项目分为大小地块,2021年11月底开始,大地块的总包——元讯公司停工,据称原因为工程款、材料款遭到拖欠。

该项目的“小地块”总包——中天建设表示,融信并无拖欠工程款,因上海疫情影响,从3月开始,一度停工两三个月。

海纳印象项目示意图,左为“大地块”,右为“小地块”。


来源:业主向《21CBR》提供

该项目共分4期,总共有15栋楼,尚有2栋没有完成封顶,其余楼栋均已完成主体结构的搭建。

海纳印象是融信的重点项目。

2020年,融信豪掷48.7亿元土地款拿下项目所在地块,折合楼面价38763元/㎡。该项目的定价显著低于周边新盘,四次开盘四次售罄,总售房款高达70多亿元

有业主称,该项目的预售资金监管账户,几乎无剩余资金。

“融信官方回复,两个预售资金监管账户共有6亿元余额(含在途按揭贷款),经我们调查,仅仅未下放的按揭贷款就约6亿元,所以监管资金账户近乎为零。”一名海纳印象业主代表对《21CBR》推断说。

杭州银行青浦支行为该项目发放开发贷,原本计划为该项目预售资金的监管行,双方曾约定,融信将所有购房款纳入该行的监管账户。


杭州银行总行办公室工作人员对《21CBR》记者表示,海纳印象2期、4期的资金,已全部转入该行监管的账户,并未收到1期、3期业主的认购金和销售资金,以及1、2、3期的部分按揭款。

目前大约有29亿元的资金,未转入我行账户,这违反了融信和我们签订的相关协议。”该工作人员说。

在项目停工后,业主通过上海监管部门了解到,1期和3期的认购资金监管账户,临时变更为另一大型国有银行。

杭州银行称,融信海纳印象的开发贷均由杭州银行发放,该国有银行未向项目提供开发贷。

一名房企财务人员对《21CBR》解释,一般来说,楼盘的开发贷发放、预售资金监管,多约定由同一家银行承担;地产商将资金监管账户转移至另一银行,又未获得开发贷,该种情况较少出现,一种可能的解释是,该银行向地产商提供了某些特殊的便利。

杭州银行提及的29亿资金,其具体流向迄今无结论。有业主猜测,项目预售监管资金可能被挪用,用于兑付其他债务,但无任何实际证据。

业主们从嘉定房管局得到的回复是,等到6亿元按揭款放下来,即可覆盖剩余工程建设所需资金

6月初,融信方承诺6月20日小地块复工,现场工人会达到100人以上;6月30日大地块复工,现场工人会达到40至50人。

目前,小地块开始复工,业主们仍心存担忧,他们发现,工地进行核酸检测的人数仅有30余人,远未达到融信承诺的100人。

融信官方公号在6月30日则称,海纳印象等上海项目“坚持兑现承诺”,“皆快速投入复工状态”。


嘉定海纳印象工程现场 来源:融信官方公号

兑付关卡

刻下,业主之外,债券投资者们也尤其关注融信的资金状况。

他们希望,销售回款能尽可能从项目公司归集到集团层面,用于债券兑付。

今年初,融信已经兑付了两笔2亿美元、5亿美元的优先票据,两期购房尾款ABS分别为10.5亿人民币、12.25亿人民币。

4月是融信的一道大坎。

4月14日,融信提出对月内到期的ABS“PR融信03”申请展期,被投资人驳回。展期失败后,融信在到期日前偿还该笔ABS 7.26亿元的余额。

4月25日,融信3000万美元债利息兑付失败,进入30天宽限期。随后,融信于宽限期,兑付了该笔利息,避免了违约。

当下,公司再遇难关。7月和8月,融信有51亿元的境内债券要行权或兑付

7月4日,“19融信01”、“19融信02”面临回售,合计21.5亿元;7月27日,16.5亿元的“20融信01”面临回售;8月19日,13亿元的“20融信03”面临回售。


据报道,融信正与相关债券持有人沟通,希望持有人仅回售15%债券,以避免出现债券违约,影响公司正常经营。

为稳住债券投资者,融信此前已公告,拟对“19融信01”、“19融信02”增加增信措施,只是,主要持有人仍坚持回售。

6月30日,融信公告,“19融信01”的存续金额中,有8.3亿元已进行回售登记。融信计划转售该部分债券,如能找到新的投资者,能避免展期或违约。

10月开始,融信将面临境外美元债的兑付压力。市场信息显示,其10月25日到期的美元债,100美元面值的债券市价跌到约15美元,表明投资者预期极其暗淡。

2021年,融信合约销售额高达1555.2亿元,截至6月末,市值仅为28亿元,尚不及其一个楼盘的货值


欧宗洪并非完全山穷水尽。

市场传闻称,融信正在与两家银行洽谈新增贷款,计划筹资约40亿元,结果尚未可知。

上海天汇世纪玺、上海云上浔光和、杭州融信傲世邸等项目陆续开盘,其销售回款情况也可能影响债券的兑付。

据报道,融信持有天汇世纪玺项目34%股权,新推货值超过 64 亿元,500套房已收获超过900组认购,认购率达到约180%;傲世邸此次开盘货值11.4亿,6月22日晚间,“融信浙江区域集团”公示报名情况,共有373户登记,平均中签率31.64%。

这些项目的近况,或能提升金融机构或投资者对融信的信心。

7月以后的道道关口,欧宗洪如何应对,还需静观事态发展。

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